Préparation à la Certification professionnelle AMF

Diplôme reconnu par l'Etat

Bac + 3 Responsable de Clientèle en Banque, Assurances, Finance
 

L'analyse des marchés

En Bref 

Diplôme RNCP niveau 6 (Bac+3)

Accessible en apprentissage

Prochaine rentrée fin septembre 2021

Phase d'admission tardive jusqu'au 31 octobre 2021

Procédure de sélection :

 

 

Rythme d'alternance : 1 semaine école / 2 semaines en entreprise

Contactez-nous

04 93 19 41 21

contact@ufip.eu

Descriptif

Le(la) responsable de clientèle en banque, assurances et finance

est l'interlocuteur privilégiés des 

prospects. 

Il analyse, évalue leurs besoins, les 

conseille selon leur situation.

Il organise et assure la prospection, 

négocie, conclue la vente des contrats, réalise le suivi du portefeuille 

des clients.

Il équipe la clientèle de produits d'épargne, de services et de crédit.

Il gère son portefeuille de clients particuliers et professionnels sous la responsabilité du directeur d'agence.

Cette formation permet la validation  des acquis théoriques et pratiques 

imposés par la réglementation du 

code des assurances pour la  délivrance de la carte professionnelle (ORIAS).

Cette formation comprend la préparation à la certification de l'AMF, indispensable pour exercer pleinement la profession.

Dirigeant d'entreprise

Matières enseignées

  • Techniques bancaires, marché des particuliers,

  • Techniques bancaires, marché des professionnels,

  • Techniques des assurances,

  • Financement et fiscalité,

  • Techniques de vente,

  • Analyse financière,

  • Diagnostic analytique et commercial,

  • Gestion financière et culture managériale,

  • Législation et Gestion des ressources humaines,

  • Anglais appliqué,

  • Conduite de projets,

  • Simulation professionnelle,

  • Réseaux sociaux,

  • Communication et Management.

espace de bureau

Profil

Titulaire d'un Bac + 2 ou d'un diplôme niveau V.

Femme ou Homme de terrain, il 

(elle) est organisé(e), réfléchi(e).

Il (elle) possède une culture commerciale & bancaire solide.

Il a pour objectif les intérêts de son entreprise, de ses clients, de ses  partenaires.

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Organisation

  • 1 semaine en école / 2 semaines en entreprise.

  • Périodes de temps plein en entreprise,

  • Contrôle continu,

  • Examens oraux et écrits,

  • Laboratoires entrepreneuriaux,

  • Participations à des concours (Business Game, Les Négociales)

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UFIP Lab'

Une idée ? Une réflexion ? Une reprise d’entreprise ? Une ambition ? Une projet humanitaire ou associatif ?

Faites aboutir vos projets et développez vos compétences !

UFIP Lab, c’est un espace collaboratif où chacun échange, apporte sa personnalité, sa vision dans la construction de projets pertinents et réfléchis.

Cet espace vous permet de travailler sur votre projet entrepreneurial en bénéficiant des conseils et de l’accompagnement de formateurs, consultants, entrepreneurs et professionnels...

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Qu'est ce que l'AMF ?

Déployée en 2010 par l’Autorité des marchés financiers, la certification AMF est devenue obligatoire pour certains professionnels de l’univers de la finance.

Cet examen a pour vocation de vérifier et valider les connaissances des employés.

L'examen est obligatoire pour les chargés de clientèle qui commercialisent des produits et des services financiers.

L'examen est constitué d'une seule épreuve de 100 questions issues d'une base de données de 800 questions. Il faut atteindre 75 % de bonnes réponses pour obtenir la certification.

Cette certification, obligatoire pour exercer dans la banque fera de vous un candidat qualifiés dans le cadre de vos futures embauches.

Affichage des citations du marché boursi

Qu'est ce que l'ORIAS ?

Il s'agit d'une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l'Union Européenne datant de 2002.

Un "permis de travail" est délivré pour tous les intermédiaires type courtiers, agents généraux et mandataires.

Agent d'assurance

Opportunités professionnelles

  • Conseiller bancaire,

  • Conseiller en assurance, 

  • Conseiller financier, 

  • Commercial en produits  d'assurances, 

  • Conseiller en placements financiers...

Collègues

Poursuite d'études

Bac + 4 / 5 

  • Gestion de patrimoine,

  • Responsable de clientèle professionnelle,

  • Finance.

groupe d'étude

Les Négociales

Le challenge n°1 en négociation commerciale francophone.

Ce concours est devenu le rendez-vous incontournable des étudiants, des professionnels qui partagent la même passion pour la vente.

Chaque année, plus de 10000 étudiants en formation commerciale participent aux différentes phases qualificatives partout en France, Belgique et Suisse.

Plus de 2500 professionnels se rendent également disponible pour évaluer et recruter les étudiants.

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Découvrez 

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Nos Bac + 4 / 5

Accessible en apprentissage

Prochaine rentrée fin septembre 2021

Procédure de sélection :

  • dossier,

  • tests de positionnement,

  • entretien de motivation

 

 

Rythme d'alternance : 2 jours école / 3 jours en entreprise