Bac + 3 - Chargé(e) de clientèle en Banque, Assurances et Produits Financiers

** Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers" avec effet au 17 avril 2018, jusqu'au 17 avril 2020.

En initiale & En alternance

Le(la) chargé(e) de clientèle banque, assurances et produits financiers est l'interlocuteur privilégiés des prospects. Il analyse, évalue leurs besoins, les conseils selon leur situation.

Il organise et assure la prospection, négocie, conclue la vente des contrats, réalise le suivi du portefeuille des client.

Cette formation permet la validation des acquis théoriques et pratiques imposés par la réglementation du code des assurances pour la délivrance de la carte professionnelle (ORIAS)

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Conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller financier, commercial en produits d'assurances, conseiller en placements financiers,...

Femme ou Homme de terrain, il (elle) est organisé(e), réfléchi(e), il (elle) possède une culture bancaire solide Il a pour objectif les intérêts de son entreprise, de ses clients, de ses partenaires.

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- Formation de 12 mois, 

- Rentrée en septembre 2019,

- 2 jours par semaine en école de commerce,
- Périodes de temps plein en entreprise,
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, 
- Participation à des concours internationaux,
- Préparation au TOEIC,
- Challenge international de vente.

- Gestion & Développement de l'activité commerciale,

- Conseil auprès  des particuliers, professionnels et entreprises,

 

- Commercialisation des produits d'assurance et de banque,

  1. - Vente de produits santé et prévoyance,

  2. - Vente de produits d'épargne et bancaires,

 

- Produits financiers & Produits bancaires,

  1. -Compte de dépôt,

  2. Epargne à vue, à terme,

  3. Services d'investissement,

  4. Produits financiers,

  5. Les crédits,

  6. La relation banque / entreprise

 

Assurance de personnes,

  1. Prévoyance et régimes de retraite

  2. La prévoyance en IARD (incendie, accidents et risques divers)

  3. La prévoyance en assurance vie,

  4. Les placements et la capitalisation,

  5. Introduction au monde boursier,

  6. Les contrats de groupement,

  7. La fiscalité de l'assurance vie,

  8. L'approche patrimoniale,

  9. Les assurances des professionnels

 

- Droit général,

- Droit appliqué à la banque et aux assurances,

- La fiscalité du particulier,

- L'entreprise en difficulté

- Gestion administrative et commerciale de l'activité,

- Communication & Marketing digital,

- Informatique

En alternance :

- 100 % des frais de formation sont pris en charge par l'OPCO de l'entreprise

En initiale :

- Contactez nos conseillères pour obtenir plus d'informations

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